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Geppetto, un pauvre menuisier, fabrique dans un morceau de bois un pantin qu'il prénomme Pinocchio. Le pantin va miraculeusement prendre vie et traverser de nombreuses aventures....

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En Espagne, durant la guerre civile, Carlos, un garçon de douze ans dont le père est décédé, débarque à Santa Lucia, un établissement catholique pour orphelins. Il est remis au bons soins de Carme...